1. 大家好,最近有股友问东阿阿胶最近跌幅较大可以买吗?我先来说说我关于东阿阿胶的观点。先说结论股票配资纠纷,东阿阿胶会是一个目标估值价值 500 亿的股票。
2. 7 月 11 日出于维护市值的需要,近期股价无厘头下跌,公司出来一个半年报业绩预告,上半年预计扣非净利润 6.58 到 7.23 亿元,同比增长 34%到 48%。这个业绩已经较好了,也基本符合我的预期,即今年有望实现扣非净利润 15 亿左右。在此基础上,未来三年内再向玉峰顶的二十亿元冲击。假设给予 25 倍市盈率市值目标,即 500 亿,目前市值仅 315 亿,就有翻倍空间。
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3. 我在此说说东阿阿胶具有翻倍能力的几大核心优势。
- 第一,公司产品有定价权,只是以前有点滥用,结果导致 2019 年业绩爆雷。但是业绩恢复正常以后,这种定价权仍然是存在的,因此很快就收复失地,量价齐升的业绩也恢复过来了。
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- 第二,公司的产品功效优势。东阿阿胶传统滋补复方阿胶浆,用于气血两虚、心悸失眠、食欲不振及贫血。大品种气血三浆、桃花姬阿胶养养颜,全国性的品牌拓展成效显现。东阿阿胶小金条阿胶速溶粉逐步起量,皇家围场 1619 浆,传递男士滋补新热潮,推动业绩稳健高品质增长。
- 第三,东阿阿胶的产品消费场景多元,它在商业模式上虽然不如茅台强大,但是在消费场景多元化上更具优势。东阿阿胶是药中茅台,阿胶不仅有美容之功效,而且滋补养生,更契合未来人口老龄化之大趋势。其中复方阿胶浆超级大单品,在改善因气血不足而造成的睡眠障碍,在恢复癌性、疲劳等方面具有不错的疗效,其未来市场空间是很大的潜力。公司很懂年轻人,以阿胶加持续打造储备品种,堪称爆品专家。
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- 第四,公司新管理层近几年很难,很是有作为的,特别是在营销方面,更是承接的优势。值得一提的是,公司对小股东是友好的,近两年把净利润全部分红,目前股息率高达百分之六十三点六五,股息率晒过了片仔癀、同仁堂等中药同行。
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- 第五,东阿阿胶控股股东是红色中国华润酒集团,具有渠道和品牌优势,使得东阿阿胶在终端很强势,市场表现有目共睹,持续放量。
4. 总之,东阿阿胶作为滋补国宝药中茅台,可谓集品牌优势、产品优势、渠道优势于一身的中药滋补爆品专家。
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